山西太原一男子名叫王生，一日因为急事，天不亮就去赶路，途中遇到一个长的很漂亮背着包袱的女子，走得很快，好像很着急的样子。王生看见这貌美的女子，赶紧上前问道姑娘怎么天不亮就独自赶路呢，女子说道你一个赶路的人，跟你说了又有啥用。王生赶紧说道，你有什么事跟我说，要是我能效劳的绝不推辞，女子缓缓道出真相，我的父母很贪财把我卖给一个有钱的人当小老婆，那家的大老婆非常嫉妒我，每天对我非打即骂，我实在受不了，想要逃离，王生问那你要逃到那里去，女子说天下虽大可没有我的去处呀，王生说不如去我家吧，我家离这里不远，女子听了高兴的答应了。
回到家后，王生把女子领到书房，女子说公子你要是想救我就不要对别人说起我的下落，王生答应了，当天晚上二人就睡到了一起，之后的几天女子也一直藏在书房里，王生把这件事偷偷高诉了妻子，妻子认为把一个不认识的女子放在家里迟早会出事，让王生把女子送走，王生没有听从。
一日，王生到集市买东西，遇见一道士，道士看见王生非常惊愕，问道你最近遇到什么了，王生说啥也没有呀，道士说你身边有妖邪之气，王生依旧称啥也没有见到，道士囔囔自语道：哎，可怜呀，都要死了还在狡辩。王生听后想起自己带回来的女子，但转念一想这女子这么漂亮怎么会是妖怪，这道士一定是骗财的。等王生回到家，发现书房门从里面关住了，自己怎么也打不开，心生疑惑的从窗子向屋里瞧，只见一个面目丑陋的恶*拿着彩笔在一张人皮上绘画，之后将这张人皮披在身上，立即变成了一名貌美的女子，王生见此情形吓得赶紧跑去追赶道士，追到道士后赶紧跪下求道士救命，道士说这妖怪修成这样也费了不少功夫，我替你赶走它得了，说罢给了王生一柄拂尘，让其挂在卧室门口，并约好第二天还在此见面。
王生回到家，不敢进书房，就跑到妻子的屋里，把拂尘挂在门口并把事情前前后后都告知了妻子。到了半夜，二人听见屋外有声响，王生吓得不敢动，让妻子去瞧瞧，妻子从门缝看见一女子，站在门口不敢进，站了半天后走了，不一会这女子骂骂咧咧的又走来，说道这道士吓唬我，我都要吃到嘴的东西难道还要吐出来，说罢摘下浮尘，将浮尘踩坏，冲进屋子，剥开王生的肚子，掏出心走了，天亮之后王生的妻子才敢动，此时王生早已死去。
王生的妻子想起丈夫和道士的约定，便让弟弟二郎前去找道士，道士听了也是非常惊讶，这东西我本来可怜他，不想伤他，它却这样。说罢跟着二郎来到王生家里，此时这妖物早不知去向，道士抬头看了看，它没有逃远，南院是谁家，二郎说道我家，这*现在在你家，二郎赶紧回家，妻子告诉他，早晨来了个老妇人，想来当个仆人，我便留下了她。二郎赶紧回去告诉道士，道士拿着木剑冲了过来，那妇人吓得惊慌失措，想要逃离，被道士一剑砍去，身上的人皮掉落下来，立马变成了个丑陋的恶*，道士又将其头颅砍下，这*化成浓烟消失了。
之后道士想要走，王生的老婆求道士将自己的老公救活，道士也是无能为力，道士说道我的法术低微，你去集市找一个疯子，他能救活你丈夫，这个疯子怎么侮辱你你都不要生气。到了集市上，果然看见一个疯子在拖着3尺长的鼻涕唱着歌，浑身恶臭，旁人不敢靠近。王生的妻子跪在他疯子身前，要疯子救自己丈夫，疯子说道，人死了应该找阎王爷，找我干啥，王生的妻子还是跪着求疯子，疯子打她都不走。最后疯子用手接着吐了一手痰，要王生的妻子吃了，王生的妻子感觉很恶心，但想起道士的话还是吃了，吃完后，疯子大笑着走了，王生的妻子追赶不得，只得回家。
回家后，想起自己的丈夫无法救活，自己又受此屈辱不想活了，给丈夫安置好身后事后就去死。他把丈夫收棺，把肠子也一起放在棺材，一边收拾一边哭，突然想呕吐，一咳嗽，从嗓子里掉出来一东西，直接掉落到丈夫的腹腔，仔细一看原来是颗人心，没多久王生居然活了。
